Dziewiętnastowieczna Japonia. Czas wielkiej wojny ludzi z demonami. Izumo - aktor będący dawniej pogromcą demonów zakochuje się w pięknej Tsubaki. Wkrótce na ciele dziewczyny zaczynają pojawiać się tajemnicze znaki. Izumo obawia się najgorszego‌ W tym samym czasie kraj obiega wieść, iż wkrótce...

Shozaburo Takitani (Issei Ogata) podczas wojny grał szanghajskich w klubach jazzowych. Za kontakty ze światem przestępczym trafił po wojnie do więzienia. Gdy odzyskał wolność, wrócił do Japonii i ożenił się z daleką krewną, która zmarła w trzy dni po urodzeniu syna. Idąc za radą znajomego oficera...